渣打:美6月降息押日美韓股與航運 金價衝新高2150美元

渣打:美6月降息押日美韓股與航運 金價衝新高2150美元

渣打銀行北亞區首席投資總監鄭子豐表示,降息和經濟不確定性增高,都讓黃金的吸引力提高,預期今年有機會來到每盎司2150美元的歷史新高價位。圖/仝澤蓉提供

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渣打銀今(8)日舉行2024年投資展望,看多南韓今年營利前景年成長五成,以及美股與日股表現,認爲全球反通膨趨勢將延續到2024年、特別是服務業,多數主要經濟體消費通膨降至略高於2%主要央行目標,料美國聯準會(Fed)、歐洲央行、英國央行2024年將適度降息。但渣打銀示警,日本受到不幸天災事件影響,日本央行面臨後續可能帶動的通膨壓力,以及後續更大升息壓力,料日圓中長期未來12個月將升值到135日圓。

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另外,面對2024年地緣政治不確定姓,渣打銀看金價未來12個月將上升到每盎司2,150美元歷史新高;石油受到全球經濟趨緩,成長將放緩。

渣打銀北亞區首席投資總監鄭子豐今認爲,美國明年上半年步向衰退,美國聯準會(Fed)將因此延後到6月降息,下半年降息125個基點(1基點爲0.01個百分點),降息時間晚於其他外銀預期的第2季,全年降息幅度高於聯準會去年12月透露的75個基本點(0.75個百分點),因緊縮貨幣帶來的經濟衰退風險將在下半年大幅上升。

受到美國降息,料美元指數將溫和下跌到100,下半年將看到美國十年償債收益率回到3.25%,三個月預測3.75%到4%,未來12個3.25%到3.5%。渣打銀認爲,今年仍然適合佈局債券,尤其利率型債券優於信用企業及債券,成熟市場國債優於新興市場國債。

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弱勢美元則促使歐元、澳幣與日圓成爲主要受惠者,認爲2024年第1季日本央行將收緊貨幣政策,利率差異帶動日圓匯率走揚;澳幣則可以從出口價格與進口價格比改善中獲益。對美股上,渣打銀認爲晶片開放不是隻靠一家公司,背後還有許多周邊股票,還未完全反映完畢AI帶來的需求提升空間,另外手機也需要AI功能,尚未完全反映營利前景,對美國科技領域看法,將鎖定在中盤的相關主題股票。

對於日股,仍有四大原因看好。第一,營利前景相較其他成熟市場具有吸引力,日圓沒有繼續升值對整體企業基本面仍佳;第二,高於市場預期經濟成長;第三,結構性因素,包括日本公司專注提升股東回報,有助吸引股票資金流入;第四,海外投資者去年起已經轉彎,今年料將延續資金流進日股風潮;第五,日本本土投資者今年啓動改革方案,推動更多本土投資人將現金投放在股票上。

對於日本強震,鄭子豐指出,今年有許多不確定性因素,當美國開始升息,必須密切關注日本經濟數據,尤其不幸天災下,必須觀察是否將可能帶來通膨壓力。

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看好南韓,鄭子豐認爲,雖然韓國去年表現跑輸臺灣一點,但今年有機會回追整體亞洲市場,因其背後有更多與週期性有關的記憶體爲主晶片,今年庫存與去年相比相對健康,等同一個很好投資機會。

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第二,看好航運,中東局勢不明朗,促使航運上漲比去年翻一倍,需求穩健,正面看到包括遠洋航運;鄭子豐說,雖然航運上漲將帶來通膨壓力,但市場已經不再依賴過去全球生產動力,例如美國更依靠墨西哥等產品市場,降低對亞洲運輸需求依賴,加以目前情境中,並沒有預期中東局勢將持續惡化,因此即便全球運費往上走、帶來長期通膨壓力,整體全球通膨壓力仍然較2023年減緩。

歐洲方面,渣打對歐洲央行預期2024年仍將降息75個基本點(0.75個百分點),以避免經濟快速下滑;大陸則認爲商業信心疲弱,低迷房地產業持續拖累,必須觀察政府是否提出特定的財政與貨幣措施,扶植2024年經濟成長。

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