臺股科技基金 進場正逢時

臺股科技基金 進場正逢時

臺新2000高科技基金經理人沈建宏表示,臺股後市需關注四大變數,一是廠商對庫存調整,及下半年需求恢復的展望將牽動大盤能否續攻;二是聯準會(Fed)下半年升息循環是否結束,若能較市場預期寬鬆,有利激勵股市上攻;三是外資7月在臺指期轉爲淨空單後,後續是否轉賣超並放空臺股;四是若市場預期Fed於9月將持續升息,新臺幣趨貶格局不變,外資恐將持續賣超臺股,反之若新臺幣止貶,外資可能反手轉買超。

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沈建宏指出,指數與個股或許激烈調整,但在下半年基本面優於上半年,景氣明年又好於今年,對臺股後市無須悲觀,預期個股表現將優於大盤表現。類股看好AI相關成長受惠股、Apple新產品供應鏈等族羣、谷底回升的記憶體供應鏈、低軌道衛星供應鏈、生技族羣、光通訊產業、6月~7月被錯殺且基本面與配息仍佳族羣。

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羣益店頭市場基金經理人吳胤良強調,觀察貨幣緊縮的影響已逐漸消散,臺灣總體經濟在商品庫存調整告一段落下,可帶動外銷、投資動能逐步改善,民間消費並延續先前的成長態勢,預估下半年GDP成長仍可維持逐季成長。

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臺股在AI帶來伺服器商機受惠程度深,對供應鏈有實質助益,明年將可反映在企業獲利,預估成爲獲利成長與評價提升的關鍵,建議應趁短期逢回整理,分批佈局累積部位,同時也看好生技、電動車。

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