ETF爆夯 金管會發出五警示

ETF爆夯 金管會發出五警示

金管會針對ETF投資交易發出示警。圖/本報資料照片

ETF爆夯,金管會發出示警。證期局副局長高晶萍7日指出,截至今年9月底統計資料,目前市場上已有237檔ETF掛牌交易,規模超過新臺幣3.2兆元,顯示ETF已成爲投資人投資時的熱門選擇,不過,她特別指出,高股息ETF並非適合所有投資人、高息頻率ETF交易成本恐較高、ESG ETF適合長期定期定額、期貨信託ETF、槓桿或反向型ET具有槓桿操作及反向操作風險、市價與淨值有差,恐有折溢價問題。投資前應考量自身投資理財需求及目標,熟悉各種類ETF的產品特性以及注意相關風險。

高晶萍指出,由於ETF商品種類多元,屬性與風險亦不同,民衆應依自身之投資需求、目的與風險承受度等,選擇適合的ETF。她舉出五項注意,一、「高股息ETF」訴求以股息率作爲選股指標,可能較適合需要有定期取得現金流的投資人;二、訴求「高配息頻率的ETF」可能須承擔較高的交易及配息成本,投資人投資時亦應一併考量。

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三、「訴求ESG、成長潛力的原型證券投資信託ETF」則適合投資人以長期定期定額方式買進;四、「期貨信託ETF、槓桿或反向型ETF」屬策略交易型產品,具有槓桿操作及反向操作風險,其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響,投資人需留意風險。

五、ETF與一般基金交易方式不同,可以直接透過證券經紀商下單,在次級市場上買賣,因此會有「市價與淨值」兩種價格,ETF在次級市場的交易價格是由次級市場的供給及需求所決定,可能不同於淨值而產生折價或溢價的情形,若交易價格高於淨值,則爲溢價,若交易價格低於淨值,則爲折價。

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高晶萍指出,一般折溢價超過3%,投信就要公告於官網提醒投資人。投資人應注意ETF折溢價情形,例如倘若溢價幅度太高,根據市場調節機制,市價最終會往淨值靠攏,換句話說,買到高溢價ETF的投資人就容易因溢價收斂而造成虧損。

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ETF種類依法規架構分類,可區分爲依證券投資信託及顧問法發行之證券投資信託ETF及依期貨交易法發行之期貨信託ETF;從追蹤之標的指數性質區分,可區分爲衡量市場表現的一般市場指數及包含特定選股策略的策略指數(例如高股息、低波動、ESG等Smart Beta ETF);從標的指數資產區分,可區分爲股票、債券與商品等;從ETF實際投資組合而言,有實際投資在股票、債券的原型證券投資信託ETF,及從事期貨的期貨信託ETF、槓桿或反向型ETF。

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高晶萍提醒,ETF在產品面及市場面的兩大資訊,是投資人必須深入瞭解的。在產品面部分,投資人在挑選ETF時,除了挑選符合自身投資需求及相關風險承受的ETF外,亦應瞭解ETF所追蹤的標的指數、成分證券或商品、並追蹤差距(TD)或追蹤誤差(TE)等,在投信公司網站或公開資訊觀測站都可以找到相關資訊;市場面部分,則應該注意買賣報價、交易量及ETF折溢價差等資訊,在基本市況報導網站可以找到相關資訊。

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