升息尾聲股債香 中信ESG金融多重資產基金拚配息6%

升息尾聲股債香 中信ESG金融多重資產基金拚配息6%

中國信託投信指出,升息階段看好金融股債發展,2023年推出新基金「中國信託ESG金融收益多重資產基金」,並在1月9日至13日盛大募集,透過GPS策略,打造新年最閃耀的一顆星。

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張勝原指出,全臺首發金融多重資產基金「中國信託ESG金融收益多重資產基金」以全球金融股債核心,並以主動式管理打造出GPS策略:優質信評(Good)、保護力(Protection)、報酬亮點(Star)。

Good:高利率環境中導致商品價格的下滑以及全球需求量減弱,經濟隱憂浮現,部分產業、公司甚至可能在2023年進入寒冬。中國信託ESG金融收益多重資產基金經理人張勝原表示,金融業因屬特許行業,進入門檻相對高,加上監管自金融海嘯後監管趨嚴,財務耐震能力更佳,這也讓金融業發行的投資等級債的綜合信用評級至「A-」,相較於所有企業的投資等級債的綜合信用評級爲「BBB+」,優質的信用評等支撐着商品的穩定性。

Protection:面對高殖利率,短債擁雙「力」:保護力及收益力。張勝原表示,鷹派生息造就債券殖利率攀升至近10年新高,其中金融短債達5.5%,而債券報酬來源以利息收益爲主,波動較長天期債券低,提供基金保護性收益。

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Star:靈活操作的多重資產基金更容易成爲市場矚目的金星,透過動態資產配置,在不同環境下獲取收益機會。張勝原表示,金融投資級債、特別股及非投等債分別有5.4%、6.6%以及9.1%收益率,爲近10年來高點,價格亦有上漲空間,爲明年度投資焦點。

整體而言,張勝原指出,2023年經濟環境不確定性仍大,但在升息、通膨影響下,金融債券殖利率持續創下近10年新高,隨2023年預期進入升息循環尾聲,未來具創造資本利得機會,抵抗景氣波動能力相對其他產業來得優,當前佈局創造收益的機率大幅提升,有望成爲資金的避風港。

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