存退休金好幫手 必備投資等級債基金

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2009年金融海嘯以來,全球金融市場走了逾十年多頭行情,近期美國聯準會(Fed)已準備開始縮減購債計劃,刺激殖利率彈升,市場恐慌情緒再起,未來所有資產齊漲的情況恐不復見,退休理財也備受挑戰。瀚亞投資指出,一旦升息進程開始啓動,國際資金環境將會不再像過去寬鬆,金融市場勢必面臨更高的不確定性與波動。建議退休金規劃,不妨利用較高信用評等的商品,做爲資產配置中穩定波動的工具。

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從資產波動度來看,當面對大環境的不確定性因素時,投資等級債抗震效果最好。根據Lipper統計各類型資產近五年年化波動度,投資等級債僅有5.93%,明顯低於高收益債券的8.09%,及新興市場債券的8.47%,若與S&P500指數近五年波動度14.96%相比,代表相對於股市的波動差距更大。

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瀚亞投資表示,長期表現來看,投資等級債的投資勝率也相當高,統計美元投資級債指數在2000年到2020年期間,各年度報酬率多爲正報酬,平均年度報酬率爲6.2%,最高單年度報酬率可達19.8%,近20年僅有四次單年度績效爲負報酬,分別出現在2008年、2013年、2015年,以及2018年。

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投資組合聚焦國際機構信用評等BBB-以上債券,由美國企業發行的美元債券,產業配置包括工業、金融,和準政府債等防禦性色彩較重爲主,長期較不受市場變化干擾。投資人可利用定期定額的方式,執行退休金準備計劃。

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